Nanase ist ein hübsches Mädchen, das mit der sexuellen Leistung ihres Freundes unzufrieden ist. Um ihre Frustration loszuwerden, versucht sie, Nozaki zu verspotten – einen lüsternen Otaku-Perversen, der ihr ständig auf die Beine schaut – und zwingt ihn, seinen Schwanz zu zeigen. Nanase vermutet, dass ein Otaku wie er nicht viel vorzuweisen hat, doch es stellt sich heraus, dass Nozaki einen riesigen Schwanz hat.
Als sie dieses Stück Fleisch sieht, erliegt Nanase ihren weiblichen Begierden und es dauert nicht lange, bis sie ihr Höschen auszieht und versucht, ihn in ihre Muschi zu stecken. Kann Nozaki der Mann sein, der sie endlich befriedigt? Der Sex mit ihm ist so spektakulär, dass sie ihren Freund völlig vergisst und nur noch an die Lust denken kann, die er ihr bereitet.
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