Nach der Scheidung ihrer Eltern lebt Kotori allein mit ihrem Vater Naoto. Mit der Zeit entwickelt sie intensive Gefühle für ihn und möchte den Platz ihrer Mutter einnehmen. Naoto versucht, seine eigenen Wünsche zu kontrollieren, greift jedoch zu „Papa-Katsu” (bezahlte Verabredungen), um sich sexuell zu entlasten. Rina, Kotoris schüchterne und unterwürfige Freundin, fällt kaum auf, pflegt jedoch eine freundschaftliche Beziehung zu ihr. Eines Tages konfrontiert Rina Naoto, erscheint halbnackt, zeigt ihm ihre Brüste und ein Telefon mit Aufzeichnungen ihrer sexuellen Begegnungen aus bezahlten Dates. Sie droht, es vor Kotori geheim zu halten, wenn Naoto ihren Avancen nachgibt, sodass ihm nichts anderes übrig bleibt, als sich zu fügen.
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