Virgo Note, die mächtigste magische Schwertkämpferin des Reiches und bekannt als der „Schwertdämon“, wird von dem Fluch einer Sukkubus getroffen: dem „Siegel des Zuchtdämons“, das sie dazu zwingt, enorme Mengen an Sperma zu benötigen, um am Leben zu bleiben. Auf Anraten ihrer Freundin, der großen Zauberin Elysia Heart, trifft Virgo eine drastische Entscheidung: Sie gibt ihr Leben als Kriegerin auf und wird Pornodarstellerin. Die gefürchtete und toughe Virgo entblößt ihren üppigen Körper vor den Kameras, wird von einer Vielzahl von Männern begehrt und beginnt nach und nach, ihre neue Rolle als „Frau“ zu akzeptieren und zu genießen. Nun muss sie in der Erotikfilmindustrie die immense Menge an Sperma sammeln, die nötig ist, um den Fluch zu brechen … und entdeckt dabei eine völlig neue Seite an sich.
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