Die frechen und teuflischen Zwillingsschwestern werden von ihrem Vormund auf unanständige Weise verdorben! Unter dem Deckmantel zweier ernsthafter Mädchen werden die teuflische ältere Schwester Kasumi und die dumme und tollpatschige jüngere Schwester Mitsuki in Disziplinierungssitzungen von ihrem Nachhilfelehrer, einem Mann mittleren Alters, obszön unterrichtet.
Die Zwillinge spielen ihm alle möglichen Streiche, um ihn loszuwerden, und er wendet jeden Trick an, den er kennt, um sie ununterbrochen zum Orgasmus zu bringen! Kasumi wird gezwungen, ihm einen zu blasen und den Schrecken zu erleben, den ein erwachsener Mann ihr zufügen kann. Um die dumme kleine Schwester vor ihr zu schützen, beschließt sie, das einzige Opfer dieser Freuden zu sein! Das selbstbewusste Teufelsmädchen, das bisher mit den Männern in ihrer Reichweite gespielt hat, wird nun verzweifelt gedemütigt!
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