Kaz Notus, ein Biologe, der diese legendäre Elfenrasse erforscht, wie es schon sein Großvater getan hat, trifft endlich auf Maana, eine vollbusige Elfe dieser Rasse, der es an sexuellem Wissen mangelt. Kaz kann den unbewussten Verlockungen der unschuldigen Maana nicht widerstehen und bringt ihr schließlich alles über Sex bei, was ihr große Freude bereitet.
Nachdem er Sex mit der perversen Elfe Maana hatte, kommt nun ihre unerfahrene ältere Schwester Tiel! Es scheint, dass es im Dorf ein Gerät namens „Aphrodisiakum für Elfen” gibt, das die Schwestern unfähig macht, ihrem Verlangen nach Sex zu widerstehen. Auch Kaz ist ein Opfer dieser Wirkung und kann dem Drang, die fleischigen Körper dieser beiden Elfen-Schwestern zu verführen, kaum widerstehen. Und dann taucht vor ihm Mafnaria auf, die Mutter der beiden, die dieses Aphrodisiakum herstellt und ebenfalls erotische Kleidung trägt. So beginnt eine heiße Sex-Session mit Mutter und Töchtern, die erst endet, wenn sie alle schwanger sind.
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