Sylvia, ein ganz normales Mädchen, das allein tief in den Bergen lebt, bekommt Besuch von einem Mann namens Steve und wird in die abgelegene Stadt Elanberg gebracht. Dort wird sie, ohne zu verstehen warum, plötzlich zu Boden gestoßen und von ihm brutal vergewaltigt. Trotz dieser traumatischen ersten Erfahrung spürt Sylvia bald, wie eine geheimnisvolle Kraft durch ihren Körper strömt – sie hat unwissentlich ein verborgenes Talent für Alchemie erweckt, das durch Sperma ausgelöst wurde. Mit der Aufgabe betraut, die Stadt mithilfe ihrer neuen Kräfte zu entwickeln, muss Sylvia nun Sperma von Männern sammeln, um ihre alchemistische Energie zu gewinnen. So wird, nachdem sie ihre Jungfräulichkeit verloren hat, die unerfahrene, vollbusige Alchemistin Sylvia geboren. Um ihre Alchemie anzutreiben und die abgelegene Stadt wachsen zu lassen, wird ihr mit Schrecken bewusst, wie viele Männer sie in sich aufnehmen muss …
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